Wer Geld besitzt und es professionell für sich arbeiten lassen möchte, sollte das zusammen mit einer unabhängigen Vermögensverwaltung tun. Sie müssen sich nicht selbst an den Finanzmärkten auskennen und sparen zudem auch eine Menge Zeit und Nerven.

Lebenszeit ist kostbar. Die gewinnen Unternehmer oder erfolgreiche Privatleute wie Sie mit einem Partner, der Ihr Vermögen mit seinem fundierten Know-how nach Ihren Vorstellungen verwaltet. Vertrauen ist die wichtigste Währung in jeder Partnerschaft, auch in der zwischen Ihnen und uns als Vermögensverwaltung. Deshalb arbeiten wir mit größtmöglicher Transparenz. Wir verkaufen keine Produkte, weil wir davon finanziell profitieren. Unsere Unabhängigkeit zeichnet uns aus. Durch sie sitzen wir gemeinsam in einem Boot.

Vertrauen ist gut, doch das Herzstück einer Zusammenarbeit bildet immer ein Vertrag, in dem Rechte und Pflichten detailliert aufgelistet sind. Und die Unterzeichnung dieser Vereinbarung steht erst am Ende einer intensiven Kennenlernphase. Zuvor wollen wir wissen, welche finanziellen Dinge für Sie relevant sind. Aufgrund unserer Gespräche können wir gemeinsam eine für Sie passende Anlagestrategie entwerfen, die in diesem Vertrag festgehalten wird.

Ein weiterer wichtiger Vertragspart ist der hinsichtlich unserer Vollmacht. Damit wir für Sie arbeiten können, benötigen wir eine Vollmacht für Ihr Depot. Dabei handelt es sich aber als Sicherheit für Sie nicht um eine normale Bankvollmacht, sondern lediglich um eine eingeschränkte Vollmacht. Wir können damit für Sie Wertpapiere kaufen und verkaufen, aber wir dürfen niemals über Ihr Konto zu Gunsten eines anderen Kontos verfügen – das können weiterhin nur Sie. Denn das Konto und auch das Depot, welches wir für Sie verwalten, lautet auf Ihren Namen und wird bei einer Bank geführt. So können wir ein Höchstmaß an Schutz und Sicherheit für Sie garantieren.

Natürlich ist im Vertrag vieles mehr geregelt, beispielsweise Informationen über unsere Berichtspflichten und unsere Vergütung, aber auch Datenschutzaspekte und anderes.

Nach Vertragsunterzeichnung beginnt unsere Arbeit. Wir kaufen und verkaufen für Sie Wertpapiere, um Ihr Vermögen genau so anzulegen, wie Sie es wünschen. Selbstverständlich sind wir dabei immer an die Anlagestrategie gebunden, die wir gemeinsam mit Ihnen im Vertrag vereinbart haben.

Über die Entwicklung Ihres Vermögens informieren wir Sie regelmäßig, übersichtlich und verständlich, denn Transparenz ist uns sehr wichtig. Zudem erhalten Sie alle drei Monate einen Bericht über das, was die (Finanz-)Märkte bewegt hat und welche Themen dies in den kommenden Monaten tun könnten. Wir geben wir Ihnen damit die Möglichkeit, informiert zu sein. Natürlich stehen wir Ihnen auch jederzeit gern als Ansprechpartner für alle Themen aus der Finanzwelt zur Verfügung, sollten Sie Fragen haben.

Wenn Sie sich für eine unabhängige Vermögensverwaltung entscheiden, legen Sie Ihr Geld in die Hände von Finanzexperten. Sie geben konkrete Anlageentscheidungen ab, können aber sicher sein, dass diese in Ihrem Sinne erfolgen, weil die Strategie vertraglich vereinbart wurde. So gewinnen Sie mehr Zeit für andere Dinge im Leben.

Sie werden regelmäßig und verständlich über die Entwicklung Ihres Vermögens sowie über Themen und Entwicklungen an den Märkten informiert.

Und – ganz wichtig – wenn Sie doch einmal Fragen zu finanziellen Themen oder Ihrer Anlagestrategie haben, steht Ihnen ein Experte gerne zur Seite, den Sie persönlich kennen.

Noch Fragen oder vielleicht Interesse? Dann kontaktieren Sie uns doch gleich hier.